Trama Stagione

Gli eroi, giunti sull'Isola che non c'è, scoprono che il misterioso e crudele nemico è proprio Peter Pan, il quale un tempo adulto e padre di Tremotino, è tornato bambino ed ora è desideroso di servirsi del "cuore del vero credente" di Henry per accrescere la sua magia e raggiungere l'immortalità. Sventato il folle piano di Peter Pan, e riunitosi a Neal, il gruppo riesce a salvare Henry e a tornare a Storybrooke ignaro del fatto che lo spirito di Peter Pan si sia in extremis insidiato nel corpo del ragazzo. Qui Peter Pan riesce a recuperare il Sortilegio Oscuro utilizzato tempo addietro da Regina, e ad evocarlo con l'intento di creare una nuova Isola che non c'è. Con un atto di estremo coraggio Tremotino si sacrifica e sconfigge il padre, Henry recupera le proprie sembianze e Regina riesce a fermare gli effetti del sortilegio, ma a caro prezzo: tutti i personaggi di Storybrooke torneranno nella Foresta Incantata eccetto Emma ed Henry, in quanto nati sulla Terra. Regina concederà loro di fuggire creandogli false memorie di un passato insieme come madre e figlio a New York, ma non ricordando nulla degli abitanti di Storybrooke. Un anno dopo tali eventi, Emma riacquista la memoria grazie ad Uncino, che cerca per chiedere aiuto in seguito ad una nuova minaccia. Insieme ad Henry ritorneranno a Storybrooke per affrontare un nuovo malvagio che incombe sulla popolazione della Foresta Incantata: la Malvagia Strega dell'Ovest, Zelena, proveniente da Oz, ha lanciato un nuovo sortilegio e gli abitanti sono ritornati sulla Terra senza ricordi dell'anno passato. Emma, la sua famiglia e i suoi amici devono affrontare così la Strega (la quale tiene in pugno Tremotino) che vuole distruggere a tutti i costi Regina, sua sorellastra, per vendicarsi della vita che non ha avuto in quanto abbandonata da piccola, e intende tornare indietro nel tempo così da modificare la storia. Riesce ad aprire il portale verso il passato, ma viene fermata in tempo, arrestata e in seguito uccisa da Gold in segreto. Tuttavia, Emma ed Uncino cadono nel portale e vengono catapultati nella Foresta Incantata del passato: accidentalmente modificano l'intero corso della storia, e devono così fare in modo di riportare gli eventi sulla retta via. Tornando a Storybrooke portano con loro una ragazza senza sapere che fosse Marian, rovinando il nuovo rapporto sviluppatosi tra Regina e Robin Hood, e inconsapevolmente anche una coppa, da cui esce una giovane donna dai capelli biondi e dall'abito azzurro: Elsa, regina di Arendelle.