Tom & Jerry

Mentre Tom cerca di bere il suo latte, viene costantemente disturbato da Jerry, che lo beve a sua volta. Per quanto Tom cerchi di mettere il latte al sicuro da Jerry, il topo riesce sempre a giocarlo. Stufo di farsi derubare, Tom decide di liberarsi una volta per tutte di Jerry, versando nel latte una mistura di prodotti chimici come naftalina, acido e veleno. Jerry cade nel tranello e beve il latte, e inizialmente sembra morire. Un attimo dopo però si risveglia dotato di una forza prodigiosa e di un temperamento ostile. Benché Tom cerchi di fermare Jerry che sta avanzando verso di lui, il topo sembra indistruttibile. Proprio mentre Jerry inizia a picchiare Tom, però, l'effetto della pozione finisce e il topo torna normale. Jerry beve in fretta un altro po' di latte, ma l'effetto è ancora più breve, e il resto del latte viene rovesciato da Tom. Jerry allora attira Tom nel frigorifero e lo rinchiude dentro, e poi va a preparare dell'altra pozione. Appena ha finito, però, Tom si libera e gli ruba la ciotola. Il gatto beve la pozione, ma la mistura si rivela inefficiente e, dopo essere cresciuto un po', Tom rimpicciolisce fino a diventare molto più piccolo di Jerry. Jerry allora insegue Tom cercando di colpirlo con uno scacciamosche.