Nome in codice: brutto anatroccolo

Il film inizia in un sobborgo dove Westly e Ratso si esibiscono, ma vengono catturati da Phyllis e i suoi ratti dopo che questi cercano di scappare essendo stati invitati dal cugino di Ratso, Ernie il gatto e il suo compagno di avventure, William un guanto di pezza a venire al luna park la grande giostra. Ratso prende un treno per andare al luna park ma si ritrova in una fattoria di galline accusato di aver rubato delle uova. Poco tempo dopo un uovo di anatra che aveva trovato si schiude ed è costretto a prendersi cura dell'anatroccolo che chiama Brutto. Insieme a quest'ultimo prova a esibirsi davanti alle galline senza successo ed è costretto a scappare perché Phyllis lo ha ritrovato; cattura Westly che cade in una bottiglia di vino mentre lui si salva.