No grazie, il caffè mi rende nervoso

Nel capoluogo partenopeo, l'organizzazione del Primo Festival Nuova Napoli è turbata da alcuni inspiegabili episodi: prima cede l'impalcatura del Teatro Tenda, successivamente alla redazione de Il Mattino arriva una lettera di un maniaco che si firma Funiculì Funiculà, nella quale è scritto che Il ciuccio è ferito, ma non è morto e che chiunque partecipi al festival sarà ucciso. La brillante giornalista Lisa Sole vuole offrire al timido collega Michele Giuffrida la possibilità di ricavarne uno scoop, incarico che il direttore gli affida. Per cercare di scoprire qualcosa, Lisa e Michele si recano al teatro durante le prove per il concerto di James Senese, con il pretesto di un'intervista; da una musicassetta viene audiodiffuso un messaggio del maniaco in cui è contenuta un'esplicita minaccia di morte verso il cantante, colpevole di aver accettato di intervenire alla kermesse. Lisa recupera la cassetta e riesce a recarsi nel deposito della Pasam Records, dove viene seguita da Michele; i due vengono scoperti dagli scagnozzi del contrabbandiere Mastino, ma riescono a fuggire. Anche l'attore Massimo Troisi, giunto da Roma per partecipare al festival, viene piantonato da due agenti del commissario Barra, il quale vorrebbe approfittare di una mossa falsa del maniaco per incastrarlo.