L'erede della tecnica proibita

Trama Episodio

La banda di ladri ninja si incontra con il capo a discutere della tecnica proibita. Mentre i membri della Squadra 7 convincono Hotaru a rimanere con le guardie del corpo, Utakata si addormenta e riporta alla mente il suo passato insieme ad Hotaru e al suo maestro. Utakata, una volta svegliatosi, incontra i ladri ninja e si batte con loro finché non cade vittima della loro barriera che, dopo averlo imprigionato, esplode. Dopo che la Squadra 7 ha lasciato Hotaru al villaggio, Naruto, insospettito dall'atteggiamento degli abitanti verso la ragazza, decide di tornare indietro.