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Nuova formazione
Trama Episodio
Naruto, Choji e Shikamaru cercano di catturare Sai, ma questi riesce a fuggire. Gli anziani consiglieri della Foglia, preoccupati che il demone di Naruto possa cadere nelle mani di Alba, contestano l'idea di Tsunade di inviare Naruto in missione al di fuori del villaggio, intimandole di limitare il suo raggio d'azione. Tsunade rifiuta la proposta e promette che proteggerà Konoha con la sua stessa vita se Naruto venisse catturato a causa sua. Tuttavia per permettere a Naruto di uscire è costretta a scendere a un compromesso con Danzo accettando di aggiungere Sai alla squadra Kakashi. Tsunade affida la conduzione del team a un membro dell'unità speciale ANBU, Yamato, a cui viene anche richiesto di controllare Sai. Infine, Naruto e Sakura incontrano i due nuovi membri della loro squadra.