Merlin

Dopo aver trascorso quattro anni ad occuparsi dell'educazione del principe Artu', il mago Merlino si ritira nella foresta. La fata Viviana lo raggiunge perche' vuole che Merlino faccia da tutore a suo figlio Lancillotto. Il mago cede alla grazie della fata. Ma l'inatteso matrimonio tra Artu' e la principessa Ginevra sconvolge il meritato riposo del mago. Morgana, infatti, minaccia il regno con la sua ira: la strega vive questa unione come un tradimento del patto che da bambini lei e Artu' avevano fatto di amarsi per l'eternita'.