Manhattan

Isaac Davis ha superato i quarant'anni, ha due matrimoni falliti alle spalle, vive a Manhattan ed è un autore televisivo. O meglio era, dal momento che ha deciso di licenziarsi per concentrarsi maggiormente sul libro che sta scrivendo. Nel frattempo, si è fidanzato con Tracy, diciassettenne con la quale sa benissimo di non avere futuro, a causa della differenza di età. Quando conosce Mary, giornalista divorziata e amante del suo migliore amico Yale, rimane molto colpito dal suo atteggiamento sofisticato e anche un po' saccente. Ma, con il passare del tempo, tra i due nascerà una relazione, che finirà inevitabilmente per coinvolgere anche Yale e Tracy.