La principessa e il povero

In un regno immaginario, vivono Re Hamil e la sua Regina, la cui felicità è oscurata dall'incapacità che ha la coppia di concepire un figlio e di avere quindi un erede. Con lo scorrere impietoso del tempo, il Re si trova a dover fare una scelta, a causa della legge del paese, che tutela e garantisce la successione al trono: egli dovrebbe scegliere se ripudiare la propria moglie e sposare una donna che possa dargli un figlio, oppure abdicare in favore del parente più stretto, suo fratello Migail; ma il sovrano non ha intenzione di rinunciare alla sua Regina, sebbene gravemente malata. D'altro canto egli non se la sente di abdicare in favore del fratello: conosce la crudeltà di Migail e non può lasciare il suo popolo nelle mani dell'altro. Non avendo altre opzioni, Re Hamil decide a questo punto di chiedere aiuto ad uno Stregone, Epos, ignorando che questi è in realtà uno Stregone malvagio. Il Re si reca pertanto presso la dimora di Epos: arrivato alla Torre Sull'Isola Nera, si trova faccia a faccia con l'apprendista buono dello Stregone, travestito da Epos, che gli procura una pozione da far bere alla Regina, che la aiuterà a generare un figlio. La pozione funziona, tuttavia il vero Stregone, scoperto che il suo apprendista si è preso gioco di lui assumendo la sua identità, decide di fare in modo che il bambino venga rapito e fatto uccidere. Il Re si accorge immediatamente che il figlio gli è stato sottratto e si mette subito all'inseguimento dei rapitori: mentre insegue i traditori, li vede sprofondare nelle sabbie mobili e a questo punto crede che suo figlio sia morto. In realtà il bambino è stato salvato dall'apprendista dello Stregone e viene poi trovato da una contadina, che lo chiamerà Leonardo e lo crescerà insieme al suo vero figlio, Ademaro.