Il ritorno di Jafar

Il film comincia con Aladdin che si intrufola nel rifugio di alcuni briganti, insieme ad Abù e Tappeto, per impadronirsi dei tesori da loro rubati e distribuirli per la gente di Agrabah. Dopo si reca a palazzo, dove discute con Jasmine di un'importante cena che si sarebbe tenuta quella sera col Sultano, nella quale si scopre che il Sultano ha intenzione di nominare Aladdin suo nuovo Gran Visir. Intano, Iago e Jafar, dopo essere stati seppelliti nel deserto al termine del primo film, riescono finalmente a ritornare in superficie. Jafar ordina a Iago di liberarlo dalla lampada, ma Iago, stanco di essere maltrattato da lui, getta la lampada in un pozzo e ritorna ad Agrabah, sperando di convincere Aladdin di aver servito Jafar solo perché costretto da un incantesimo, anche se non è così, per cercare di farselo amico ed avere accesso ad una facile vita a palazzo. Incontra Aladdin e insiste sulla sua innocenza, ma Aladdin è troppo furbo per farsi imbrogliare e tenta di catturarlo.