Episodio 3

Ambientata nel 1965, la serie ruota attorno alla carriera giovanile di Endeavour Morse dopo che ha abbandonato Oxford senza laurearsi ed essere entrato nella polizia. I racconti si svolgono presso il Commissariato cittadino di Oxford Cowley, nel quale l'agente Morse verrà preso di mira per il suo attivismo e le indagini scomode.
Un "tuttofare" che si occupa, almeno inizialmente, di tirare fuori dai guai i personaggi famosi