Effetto Notte

Tristano (Ralf Bauer), figlio del Re Rivalen di Bretagna, e' nato fra le sventure. Allevato dal fedele Governal (Pierre Cosso), va a vivere alla corte di suo zio, Re Marco di Cornovaglia (Joachim Fuchsberger), di cui conquista subito la riconoscenza uccidendo il gigante Morholt, figlio del Re Gormond d'Irlanda (Bekim Femiu), nemico della Cornovaglia. Ma l'affetto del Re e del suo fedele consigliere Dinas (Pier Paolo Capponi), scatena l'invidia e l'odio dei nobili di corte che, nel corso di una lotta, feriscono Tristano con un pugnale avvelenato. Per salvarlo, secondo la tradizione, Tristano viene posto su una barca alla deriva affinche' lo guariscano la salsedine e i venti. Approdato in Irlanda viene salvato dalla madre di Morholt, la Regina maga (Maria Schneider), esperta di filtri. Tristano, odiato in Irlanda, nasconde la propria identita' e viene preso come insegnante di musica della bellissima figlia del Re, Isotta (Lea Bosco). I due giovani si sentono attratti l'uno dall'altra....