David e Golia

David è introdotto alla corte di Saul, in crisi dopo la sconfitta subita dai Filistei. Il giovinetto si conquista la fiducia del vecchio re e l'amore di Micòl, sua figlia. Il primo ministro Abner cerca di spodestare Saul. I Filistei riprendono la guerra per distruggere Israele, ma David riesce a sconfiggere il gigante Golia, imbattibile guerriero filisteo, e la minaccia rientra. Saul intanto ha ragione sull'infido Abner.