Block Notes di un regista

Grazie alla committenza del canale televisivo americano NBC Fellini racconta liberamente il suo modo di lavorare, rievoca la genesi del grande film non finito Il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet (interpretato dal suo attore Marcello Mastroianni) e racconta la preparazione e i sopralluoghi del suo Fellini Satyricon con cui uscirà da un periodo di crisi.