Ai confini dell'arizona - Il fantasma di chaparral

Victoria continua a vivere all'ombra del fantasma di Annalee, la prima moglie del marito John e soffre per l'atteggiamento scontroso, distaccato ed imperturbabile di John nei suoi confronti. Billy Blue salva un apache torturato e fatto prigioniero dagli uomini di Montoya, ma quando lo porta al ranch riceve un duro rimprovero dal severo padre che teme la reazione degli indiani, mentre Victoria manifesta al ragazzo un sincero apprezzamento per il suo gesto. Un vecchio spasimante di Victoria, Tony Grey, arriva al ranch e chiede alla donna di andare via con lui, abbandonando quel posto dimenticato da Dio, troppo pericoloso per lei.