I viaggi di Gulliver

Il film inizia con l'inquadratura di una lettera scritta da Gulliver. Dopo si vede Gulliver lottare nel mare in tempesta, e naufragare nell'isola di Lilliput. Gulliver cade a terra stanco e viene scoperto da Gabby, un guardiano notturno dell'isola, che preso dal panico corre ad avvertire il Re Little. Questi non può riceverlo al momento perché sta firmando un contratto matrimoniale insieme al Re Bombo, per unire in matrimonio i loro figli, la Principessa Gloria e il Principe Davide. Tutto sembra andare per il meglio, ma a causa di una discussione dei due sovrani riguardo alla canzone da suonare al matrimonio (Fedeltà la canzone di Lilliput o Per sempre la canzone di Blefuscu), Bombo decide di dichiarare guerra ai Lilliput. Subito dopo Gabby riesce a farsi ricevere dal Re e ad avvertirlo del gigante coricato sulla spiaggia: Re Little incarica Gabby di legare il gigante e di portarlo ai piedi del palazzo reale. Gabby, suonando la campana di emergenza, raduna tutti gli uomini di Lilliput per occuparsi del gigante. Il mattino dopo, portato Gulliver nel regno, Gabby va a chiamare sua maestà, ma questi, spaventato dal gigante, corre a nascondersi per la paura. I lillipuziani cominciano a togliere di dosso al prigioniero tutti gli oggetti che portava con sé, tra cui una pistola che cadendo spara e lo sveglia. Gulliver convince i Lillipuziani di non essere una minaccia, e intanto Bombo, che si accingeva con le sue truppe navali ad attaccare il regno, fugge in tutta fretta alla vista del gigante. I lillipuziani fabbricano un nuovo vestito a Gulliver, e quella sera stessa festeggiano il suo arrivo. Nel frattempo Re Bombo comunica con le sue spie a Lilliput per uccidere Gulliver, perché costituisce una minaccia per Blefuscu. Le spie progettano di uccidere Gulliver con la sua stessa pistola. Re Bombo comunica alle spie che il mattino seguente avrebbe attaccato Lilliput, facendo consegnare il messaggio ad un piccione viaggiatore, ma Gabby intercetta l'animale e avverte tutta Lilliput dell'attacco. La pistola che avrebbe dovuto annientare Gulliver per poco non ferisce il Principe Davide, il quale insieme alla principessa Gloria canta unendo le due canzoni, Fedeltà e Per sempre, creando come gli aveva suggerito Gulliver la canzone "Fedeltà per sempre". Con la nuova canzone i popoli tornano in pace, Davide e Gloria si sposano. I due popoli costruiscono per Gulliver una scialuppa, che gli consentirà di tornare a casa.